미국 대표 인버스 ETF 알아봅시다! 인버스 ETF 투자 주의점까지

요즘은 미국 주식을 투자 많이 하지만 미국 상장 ETF에도 정말 많은 분들이 뛰어들고 있습니다.

그렇기 때문에 미국 주식의 변동성과 하락장 대비를 위해서 인버스 ETF에도 많은 관심이 쏟아지고 있죠.

그래서 오늘은 미국을 대표하는 각 지수들의 하락에 베팅하는 인버스 ETF에 대해 알아보겠습니다.

추가로 이러한 인버스 ETF에 투자했을 때 발생할 수 있는 위험성도 정리해 볼게요.

인버스 ETF란?

인버스 ETF란 주식 지수 및 선물, 옵션과 같은 상품 가격 움직임의 반대 포지션을 따라가는 상장지수펀드(ETF)입니다.

만약 A라는 지수의 가격이 1% 떨어졌다면 A의 인버스 ETF의 가격이 1% 올라간다는 뜻이죠.

하지만 반대로 A 지수의 가격이 올라간다면 A의 인버스 ETF의 가격은 떨어지게 됩니다.

인버스 ETF는 주가 하락시기에 가격 방어를 위해 가장 많이 투자되는 펀드 상품 중 하나입니다.

그래서 미국을 대표하는 지수인 나스닥 100, S&P500, 다우존스 모두 인버스 ETF 상품이 존재하죠.

나스닥 100 인버스

나스닥 지수는 미국 벤처기업의 자금조달을 위한 시스템이 갖춰진 대표적인 증권거래소입니다. 마이크로소프트, 애플, 아마존과 같은 세계 최대 IT 기업들이 모여있죠.

나스닥100 지수는 나스닥에서도 100개의 우량기업을 별도로 모아 만든 주가지수입니다.

나스닥100 인버스 ETF 구매는 이러한 기업들의 가격이 내려가는 방향으로 베팅하는 거죠.

PSQ

PSQ는 가장 대표적인 나스닥 100 지수의 인버스 ETF입니다.

현재 가장 시가총액이 높고 많은 사람들이 나스닥 100 하락의 헤지를 위해 투자하고 있죠.

구분	내용
ETF 이름	ProShares Short QQQ
ETF 운용사	ProShares
ETF 개시일	2006년 6월 19일
총 보수	0.95%
시가 총액	572.72M
배당 수익률	7.54%

QID

QID는 나스닥100 지수의 반대 포지션을 추종하는 2배 레버리지 인버스 ETF입니다.

하락에 더 많은 베팅을 하고 싶은 분들이 많이 찾는 투자 상품 중 하나입니다. 

2배 레버리지 되기 때문에 단기간이라도 큰 손해를 볼 수 있으니 조심해야 합니다.

구분	내용
ETF 이름	ProShares UltraShort QQQ
ETF 운용사	ProShares
ETF 개시일	2006년 7월 11일
총 보수	0.95%
시가 총액	210.82M
배당 수익률	8.06%

SQQQ

SQQQ는 나스닥100 지수의 반대 포지션을 무려 3배 레버리지 추종하는 ETF입니다.

주가 변동성에 매우 취약하여 신중하게 투자해야 하는 상장지수펀드죠.

구분	내용
ETF 이름	UltraPro Short QQQ
ETF 운용사	ProShares
ETF 개시일	2010년 2월 9일
총 보수	0.95%
시가 총액	2.36B
배당 수익률	10.84%

S&P500 인버스

S&P500은 미국 신용평가회사 S&P에서 만든 미국 주가 지수입니다. 

미국 증권거래소에 상장된 우량 기업 500개를 뽑아 만든 지수기 때문에 미국의 경제 상황을 간접적으로 보여주는 지수라고 해도 과언이 아니죠.

만약 S&P500 지수의 반대 포지션을 추종하는 인버스 ETF 가격이 상승한다면 미국 경제 상황이 좋지 않음을 짐작할 수도 있겠습니다.

SH

SH는 S&P500 지수를 반대로 추종하는 인버스 ETF입니다. 레버리지는 없으며 반대 포지션의 x1배를 추종하죠.

구분	내용
ETF 이름	ProShares Short S&P500
ETF 운용사	ProShares
ETF 개시일	2006년 6월 19일
총 보수	0.88%
시가 총액	973.28M
배당 수익률	7.01%

SDS

SDS는 S&P500 지수 반대 포지션을 추종하고 2배 레버리지가 적용되는 ETF입니다.

레버리지 적용된 ETF는 투자하기 전에 변동성을 꼭 확인하는 게 좋겠습니다.

구분	내용
ETF 이름	ProShares UltraShort S&P500
ETF 운용사	ProShares
ETF 개시일	2006년 7월 11일
총 보수	0.90%
시가 총액	425.17M
배당 수익률	7.95%

다우존스 인버스

다우존스는 미국 증권거래소에 상장된 대형주 30곳을 묶어 발표하는 주가지수입니다.

역사가 오래됐기 때문에 미국 증시흐름을 설명할 때 많이 인용되는 지수이기도 합니다.

DOG

DOG는 다우존스 지수의 반대 포지션을 추종하는 ETF입니다. 레버리지는 없습니다.

구분	내용
ETF 이름	ProShares Short Dow30
ETF 운용사	ProShares
ETF 개시일	2006년 6월 19일
총 보수	0.95%
시가 총액	165.92M
배당 수익률	5.76%

DXD

DXD는 다우존스 지수의 반대 포지션을 추종하며 2배 레버리지가 적용된 ETF입니다.

투자하기 전에 변동성을 체크하시고 투자하는 게 좋겠습니다.

구분	내용
ETF 이름	ProShares UltraShort Dow30
ETF 운용사	ProShares
ETF 개시일	2006년 7월 11일
총 보수	0.95%
시가 총액	62.96M
배당 수익률	6.24%

인버스 ETF 투자 시 주의점은?

인버스 ETF가 주식 시장 전체의 가격 변동이 아닌 일별 수익률을 따라간다는 점을 주의 깊게 보셔야 합니다.

가격이 계속해서 오르내리는 박스권에선 지수의 최종 누적 수익률이 마이너스라고 해도 인버스 ETF의 수익률이 플러스가 된다고 장담할 수 없습니다.

인버스 ETF 장기투자 시 주식시장이 좋지 않더라도 손해를 볼 수도 있다는 이야기죠.

그리고 인플레이션으로 인해 상품가격이 계속 올라가고, 배당주를 이용해 수익을 얻는 경우도 많기 때문에 결국은 롱포지션이 유리하다는 전문가들의 의견도 존재합니다.

그렇기 때문에 인버스 ETF는 강력한 하락장에 기존 주식이나 ETF의 가격 헤지를 위해 장기보단 단기로 투자하는 게 좋지 않을까 생각이 듭니다.

마치며

미국을 대표하는 지수의 반대 포지션을 추종하는 인버스 ETF들을 알아봤습니다.

현재 투자하고 있는 증권이나 상품에 따라 인버스 ETF를 사용해야 할 때를 잘 판단하셔서 투자하셨으면 좋겠습니다.

저는 다음에도 알찬 경제 금융 콘텐츠로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.

이 포스팅은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자 판단에 대한 참고용으로만 봐주세요.

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